打败。

　　谷/span再次登场的时候，取回人心的沟吕木真也用意志力吸收周围的光进行变身成为黑暗梅菲斯特。与黑暗梅菲斯特二代的战斗中一边承受致命伤的痛苦，一边封锁其行动，要求奈克瑟斯攻击自己和黑暗梅菲斯特二代。黑暗梅菲斯特最终被弓箭光线·风暴的攻击波及而消失。

　　濒死状态的沟吕木找回原来的自己，在与西条凪敞开心扉对话后死亡。用意志力变身的时候，沟吕木脸部裂开飞出梅菲斯特，不是平时的紫色漩涡，成为接近奈克瑟斯的金色漩涡。

　　黑暗梅菲斯特二代（DarkMephistoZwei），是记忆警察三泽广之被黑暗扎基（石堀光彦）拖入了黑暗后变身的黑暗巨人，和沟吕木变身的黑暗梅菲斯特有相同的能力，飞行能力和奈克瑟斯奥特曼蓝色青年形态同等，实力在奈克瑟斯蓝色青年形态和黑暗梅菲斯特一代之上。

　　黑暗梅菲斯特二代的外貌与黑暗梅菲斯特一代相同，不过在情绪高涨的时候眼睛会突然变成红色。

　　被未知之手（石堀光彦）的黑暗力量操纵的MP的三泽广之用黑暗进化者变身出现的身姿，让蓝色青年形态奈克瑟斯陷入苦战，不过被取回人心的沟吕木变身的黑暗梅菲斯特一代支援（虽然二代强于一代，但一代的战斗经验和格斗技术稳压二代，因而二代处于下风），但二代战术头脑很厉害，在针对黑暗梅菲斯特一代变身前受的两处致命伤进行攻击后使形势逆转，更以梅菲斯特爪给梅菲斯特一代造成致命伤害，但是他的攻击行动也被黑暗梅菲斯特一代舍命控制住，最后被奈克瑟斯·奥特曼用弓箭光线·风暴消灭。

　　“除了你们两个，异生兽是不是，也要为我所用......”

　　spacebeast(异生兽)是从宇宙飞来地球的谜之“异生兽”，极秘的确认具有复数类型存在。在活动状态的时候时候会发出一种特殊的能源“异生兽振动波”（可以做到情报共享）。具有恐怖的生命力，通过吸收对手的能力和情报进行强力的进化。但是普通人并不知道他们的存在。

　　所谓的异生兽，便是以信息集合体的形态来到地球的异生兽基因，依附在地球的生命体上后实体化的产物。恐怖的是，异生兽不属于任何生态系统，存在的意义便是捕食其他生命。与字面意思相同，真真正正的“异生兽”。

　　并且异生兽和过去的奥特曼里登场的怪兽不一样，其出身是在新宿暴乱中大暴走的THEONE。和以往的恐龙异常进化=怪兽的系谱是划清界限的存在。从形象中可用感受到比【怪兽】更黑暗更魔性，捕食人类不仅是为了满足食用的欲望，更是为了吃尽人类内心的黑暗、憎恨，恐惧心理，转变为让自己强大的行为。

　　也是实现了独自的进化的生物，以人类所抱有的情感恐惧为食，持有捕食人类和增殖的特性，spacebeast所有设计都出自于西泽安施。西泽对spacebeast设定的解释是：在地球的怪兽是古代生物的进化，spacebeast是和地球生物不一样的独自进化出来的宇宙生物。创作理念是beast要追求人类真实的恐惧感，因此spacebeast令人感到毛骨悚然和丑陋。

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